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东源电器拟变身锂电池公司

发布时间: 2014-09-10 14:04:36    来源: 东方早报
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[摘要]江苏东源电器集团股份有限公司9月9日晚发布公告,合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“国轩高科”)拟作价33.51亿元借壳上市。

  江苏东源电器集团股份有限公司9月9日晚发布公告,合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“国轩高科”)拟作价33.51亿元借壳上市。

  草案显示,东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙)等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权。

  此外,东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金,募集配套资金总额8.208亿元。

  以2013年12月31日为基准日,国轩高科100%股权的评估价值为33.51亿元,较其账面净资产价值85978.84万元增值24.91亿元,增值率289.76%。经协商,确定交易价格为33.51亿元。

  此次交易前,孙益源为东源电器的控股股东和实际控制人。交易完成后,珠海国轩将成为东源电器控股股东,李缜将成为东源电器实际控制人。

  此次交易中,拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为33.51亿元,占东源电器2013年末资产总额126569.68万元的比例为264.76%,超过100%。按照《重组管理办法》的规定,此次交易构成借壳上市。

  此次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分,并视为一次发行,发行价格相同,均为6.84元/股。东源电器将向交易对方发行股份48992.7511万股,作为交易对价,其中佛山照明此次将以国轩高科股份认购7268.5947万股。此次募集配套资金拟发行股份数量为1.2亿股。

  草案显示,国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一。
  国轩高科市场定位以动力电池市场为主,以储能电池市场为辅;以国内主要市场为主,以国外市场为辅;与国内一流电动车企合作,重点突破国内华东、华中、华北、华南、西南市场。国轩高科产品定位以大巴动力电池组为其第一主力产品;以轿车及其他车辆动力电池组为其第二主力产品;以储能电池产品为其辅助性产品。

  此次募集配套资金将用于国轩高科的主营业务发展,投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目,有利于提高本次重组的整合绩效。

  因上述事项,东源电器4月1日起开始停牌,停牌前收于7.28元/股,股票将于9月10日开市起复牌。
 

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